Ausgangssituation

Ihr Unternehmen wächst überproportional oder hat überdurchschnittliches Wachstumspotential.

Kriterien für die Zusammenarbeit mit Eigenkapitalpartnern

Ein professionelles Management ist die wichtigste Voraussetzung.

Ihr Unternehmen sollte am Markt gut positioniert sein, zum Beispiel als einer der Marktführer in einer Nische.

Das Wertsteigerungspotential sollte durch realistische Möglichkeiten zur Umsatzsteigerung und durch gute Ertragsaussichten gesichert sein.

Ein aussagefähiges, geordnetes Rechnungswesen und transparente Organisationsstrukturen erleichtern und beschleunigen die Zusammenarbeit.

Arten der Beteiligung

Jedes Unternehmen braucht maßgeschneiderte Finanzierungskonzepte. Die Art der Beteiligung richtet sich nach der jeweiligen Situation.

- direkte Beteiligung über Kapitalerhöhung

- direkte Beteiligung über Anteilserwerb

- stille Beteiligung bzw. Gesellschafterdarlehen in Verbindung mit direkter Beteiligung.

Jedes Kapital suchende Unternehmen sollte die eigene Situation kritisch analysieren. Bevor es zu den endgültigen Verhandlungen und schließlich zum Abschluss kommt, führt die Beteiligungsgesellschaft gemeinsam mit dem Unternehmen in Verbindung mit dessen Steuerberater/Wirtschaftsprüfer i.d.R. folgende Maßnahmen durch:

Kurzanalyse - Die Situation des Unternehmens, die Marktchancen sowie die Wettbewerbssituation werden geprüft.

Detailprüfung - Auf die Analyse folgen die Auswertung der Bilanzen, die Plausibilitätsprüfung der Unternehmensplanung und die Unternehmensbewertung. Danach wird das Beteiligungskonzept und das Beteiligungsangebot erarbeitet.

Vertragswerk - Das Vertragswerk sieht immer wieder, je nach der Situation des einzelnen Unternehmens anders aus. Feste Bestandteile sind jedoch:

- der Beteiligungsvertrag

- der Kauf- und Beitrittsvertrag

- der Gesellschaftervertrag

- die Einrichtung und Kompetenz eines Firmenbeirats

- weitere Verträge wie Darlehens- und Geschäftsführerdienstverträge.

Zeitfaktor - Kalkulieren Sie ausreichende Zeit ein und planen mit mindestens 6 Monaten für die Akquisitionsphase, Kurzanalyse, Detailprüfung, Vertragswerk etc.